바이낸스의 스팟 시장 점유율이 34.3%로 하락 – 하락의 배경은 무엇인가?

바이낸스의 스팟 시장 점유율이 34.3%로 하락했다. 하락의 배경은 무엇인가?

암호화폐 데이터 제공업체인 CCData의 어제 보고서에 따르면, Binance의 현물 시장 점유율이 유의미한 감소를 보이며, 8월의 38.5%에서 9월의 34.3%로 하락했습니다. 이는 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance의 연속 7개월째로 현물 시장 점유율이 감소하는 것을 의미합니다.

Binance의 시장 점유율 하락은 현물 시장에만 국한되지 않았으며, 파생 시장에서도 땅을 잃었습니다.

한편 HTX(이전에는 Huobi였음), Bybit, DigiFinex와 같은 경쟁사들은 Binance가 상실한 현물 거래량을 차지하고 있습니다.

Binance의 축소되는 수치

CCData의 데이터에 따르면, Binance의 현물 시장 점유율 하락은 일회성 사건이 아닌 더 큰 추세의 일부입니다. 2023년 1월에 Binance의 현물 시장 점유율은 55.2%로 매우 높았습니다.

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이와 별개로, Binance는 거래량의 우려스러운 감소도 겪고 있습니다. 특히, 플랫폼에서의 Bitcoin(BTC)의 7일 평균 거래량은 9월 초부터 57% 감소했습니다.

거래량의 감소는 Bitcoin에 국한되지 않습니다. 2023년 8월 초부터 플랫폼에서 약 12,230 BTC(약 3억 3천만 달러)와 약 198,200 Ethereum(ETH)(약 3억 2천 3백만 달러)가 보류되었습니다.

CCData의 연구 분석가인 Jacob Joseph는 “인기 있는 거래 페어의 무료 거래 프로모션 중단과 거래소에 대한 규제 검찰의 우려가 이 감소에 기여했습니다.”라고 상황에 대해 밝혔습니다.

분석가는 프로모션 활동의 종료와 지속적인 법적 도전이 Binance의 현물 시장 성과에 영향을 미치는 중요한 요인들이라고 강조했습니다.

대안적인 암호화폐 거래소의 부상

Binance의 수치가 떨어지면서 대안적인 거래소들이 빈자리를 메우기 위해 등장하고 있으며, Binance가 상실한 거래량을 확보하고 있습니다. Huobi로 알려진 HTX, OKX, Bybit, Bitget 및 DigiFinex와 같은 거래소들은 같은 기간 동안 거래량 성장을 보여주었습니다.

이러한 플랫폼들은 거래자를 유인하기 위해 공격적인 전략을 채택했습니다. 예를 들어, 일부 플랫폼은 수수료를 낮추는 프로모션 캠페인을 진행하고, 다른 플랫폼은 거래 가능한 자산 포트폴리오를 확장하는 데 중점을 두었습니다. 이러한 경쟁력 있는 제공은 더 경제적이거나 다양한 거래 옵션을 찾고 있는 사용자들에게 매력적인 대안으로 작용하고 있습니다.

파생품 분야에서도 이러한 거래소들은 발전을 이루고 있습니다. OKX, Bybit 및 Bitget과 같은 플랫폼들은 Binance가 감소한 파생품 거래 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 8월에 Binance의 파생품 시장 점유율은 53.5%였지만, 9월에는 51.5%로 감소했습니다.

법적 문제는 Binance의 문제를 악화시켰습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 Binance, Binance.US 및 Binance CEO인 Changpeng Zhao에 대해 여러 소송을 제기했습니다. 이러한 소송들은 의심할 여지 없이 사용자의 신뢰에 영향을 미치고, 거래소의 시장 점유율 감소에 중요한 요소일 수 있습니다.

프로모션 활동의 역효과

Binance의 거래량을 처음에 증가시킨 주요 요인 중 하나는 무료 거래 프로모션이었습니다. 그러나 이 프로모션은 2023년 9월에 종료되어 역효과를 초래한 것으로 보입니다. 프로모션 종료 후, 플랫폼의 모든 현물 거래 점유율은 65%에서 58.8%로 감소했습니다.

예를 들어, 인센티브가 종료된 후 거래 페어 BTC/TrueUSD의 7일 평균 거래량은 89% 감소했습니다. 이 감소는 사용자들이 주로 무료 거래를 위해 Binance를 선택했으며, 그 종료 후 다른 플랫폼으로 이동했음을 나타낼 수 있습니다.

Binance의 현물 시장 점유율 하락은 증가하는 경쟁, 규제적 검찰, 아마도 프로모션 전략의 실수 등 여러 요인의 결합으로 인한 것입니다. 프로모션과 같은 활동은 단기적으로 수치를 높일 수 있지만, 규제적인 문제가 크게 우려될 때에는 시장 점유율을 유지하는 지속 가능한 전략이 아닐 수 있습니다.