UBS, 중순에 Credit Suisse 인수 완료 예정

대기업 투자은행 UBS Group AG (SWX: UBSG)에 의한 크레딧 수이스 그룹 AG (SWX: CSGN) 인수가 “6월 12일 이른 시일내”로 결론이 날 것으로 예상됩니다.

이는 자산 총액이 1.6조 달러인 대규모 스위스 은행의 탄생을 의미합니다. 거래가 완료되기 위해서는 등록 성명서와 미국 증권거래위원회 (SEC)에 의해 유효하게 선언된 배당 주식 등 기타 마감 조건이 남아있습니다.

인수 과정이 완료되면 크레딧 수이스 주주는 이전에 소유하던 22.48 주당 1 주의 UBS 주식을 받을 자격이 생깁니다. 또한, 구조 조정 과정에서 크레딧 수이스 주식과 미국 예금증서 (ADS)가 SIX Swiss Exchange와 뉴욕증권거래소에서 제거될 예정입니다.

취리히 칸토널 은행의 분석가 마이클 클라인은 “우리는 인수 완료를 계기로 장기적인 통합과 성과 달성을 위한 중요한 단계라고 생각합니다. UBS의 위험 프로필이 크게 변했지만, 투자자에게 좋은 기회를 제공한다고 생각합니다.”라고 말했습니다.

• 바이낸스 임원이 2019-20년 미국 지점의 은행 계좌를 관리했다 로이터
• 만약 CEO 조(CZ)가 물러난다면, 비트코인 거래소 바이낸스의 후임으로 소문난 리처드 텅(Richard Teng)은 규제 문제와 싸워야 할 것으로 보인다.
• ‘크립토’에 대한 구글 검색량, BTC 감정 중립화로 2020년 수준으로 하락

새로운 은행은 하나로 통합되어 투자 자산 5조 달러를 보유하게 됩니다.

UBS, 크레딧 수이스의 단계적 통합 결정

스위스 최대 은행인 UBS는 최근 몇 달간 크레딧 수이스 인수를 추진해왔습니다. UBS는 올해 초 정부 지원 구조조정 계획의 일환으로 시장 불안정성 방지를 위해 32억 달러에 크레딧 수이스를 인수했습니다. 당시 인수 비용은 은행의 80억 달러 시가총액 대비 60% 할인된 가격이었습니다.

이 거래는 스위스 국립은행, 스위스 연방 재무부 및 스위스 금융시장 감독국 (FINMA)의 관심을 끌었습니다. 특히, 스위스 국립은행은 인수를 용이하게 하기 위해 부채 지원을 약속했습니다. 이후 양 측 주식은 큰 폭으로 하락했습니다. 그러나 이는 UBS가 새 CEO로 전임한 Sergio Ermotti가 인수를 감독하기로 결정한 데에는 영향을 미치지 않았습니다.

또한, 크레딧 수이스 CEO인 울리히 케르너는 새 벤처 회사의 이사회에 자리를 얻었습니다. 계획은 케르너가 크레딧 수이스의 운영 지속성과 고객 중심성을 유지하면서 통합 과정을 지원하는 데 있었습니다.

그러나 지난달 UBS가 인수를 완료함으로써 발생할 수 있는 손실 규모에 대한 우려가 제기되면서 거래는 또 다른 전환점을 맞이했습니다. Dubis에 따르면, UBS는 인수로 약 170억 달러의 금융 손실을 입을 가능성이 높았습니다. 정확히 말하면 130억 달러는 재무 보고서 수정에 따른 부채 증가, 나머지 40억 달러는 법적 및 규제 비용입니다.

이를 감안하여 UBS는 몇 년간 진행될 것으로 예상되는 단계적인 통합을 진행하기로 결정했습니다.