라이트닝 데이터 분석 기업 ‘암보스’가 비트코인 수익을 위한 새로운 ‘라이너’ 지수를 출시합니다.

비트코인의 라이트닝 네트워크에서 수익을 창출하는 것은 매우 복잡합니다. 그러나 데이터 분석 회사인 Amboss는 새로운 라이트닝 네트워크 요율 (Liner)을 제공함으로써 네트워크에서 수익 기회에 대한 중요한 통찰력을 제공하여 이 과정을 간소화한다고 합니다.

라이트닝은 더 저렴하고 빠른 비트코인 (BTC) 거래를 위한 2차 결제 네트워크이며, 사용자는 먼저 비트코인을 결제 채널에 투자함으로써 유동성 – 결제를 보내고 받을 수 있는 능력 – 을 확보해야 합니다.

자세히보기: 라이트닝의 ‘인바운드 유동성’ 문제를 해결하는 것은 새로운 레이어 2 비트코인 프로토콜인 Ark의 주요 과제입니다.

네트워크의 서비스 제공업체는 수수료를 지불하여 자금을 투자하고 결제 채널을 개설하고 일시적으로 사용자에게 초과 유동성을 임대하여 투자 자금에 대한 수익을 창출합니다.

• 비트코인 기반의 생명보험 제공업체, 1900만 달러 자금으로 창업
• 비트코인 오디널스, ‘저주된 문자’ 문제 해결을 위한 업그레이드 출시
• 크립토 대결 비트코인 벨스와 불스가 핵심 지원선 제어를 위해 씨름합니다.

이 수익을 극대화하기 위해서는 서비스 제공 업체 노드가 트랜잭션 거래량을 극대화할 수 있는 다른 노드와 일치하고, 24시간 가동 가능성(오프라인 노드는 지불을 라우팅 할 수 없음)을 유지하고, 일정 기간 동안 유동성을 제공하여야 합니다. 이 일치 과정은 이미 작년에 출시된 Amboss의 유동성 마켓 플레이스 Magma에서 수행할 수 있으며, 이제 회사는 Liner가 해당 마켓플레이스에서 투자 자본에 대한 비트코인 수익을 측정하는 벤치마크 요율이 될 것이라고 말합니다.

“Liner는 소유권을 포기하지 않고 수익을 생성하는 방법입니다,”라고 Dubis와의 인터뷰에서 Amboss의 CEO 및 공동 창업자 Jesse Shrader는 말합니다. “사람들은 Celsius와 BlockFi에 비트코인을 주었지만 아무것도 얻지 못했습니다. 우리는 그들의 비트코인에 대한 수익을 약속합니다. 다른 플랫폼이 그들을 위해 보유하도록 신뢰하는 실수를 저질렀지만, 그것은 라이트닝에서는 필요하지 않습니다.”

Amboss는 유동성 마켓플레이스를 개척한 것도 아니고, 벤치마크 요율 개념도 개척하지 않았습니다. 라이트닝 인프라 회사인 Lightning Labs는 2020년 Lightning Pool을 출시하여 Amboss의 거의 2년 전에 해당 기술을 선보였습니다. Lightning Pool은 유동성의 공급과 수요를 집계하여 봉인 입찰 경매를 통해 그 유동성을 구매하는 사람들에게 입찰을 제출할 수 있도록 하면서 Liner와 유사한 자본에 대한 “현재 임대 요율”을 생성합니다.

저자 및 투자자 Jonathan Bier의 책 “Reckless: The Story Of Cryptocurrency Interest Rates”에 따르면 Lightning Pool은 2022년 11월경 Magma의 거래량을 2배 뛰어넘었습니다.

“우리는 유동성 마켓플레이스를 운영합니다. 제안이 등록된 누구에게서든 채널을 구매하려면 가격을 비교할 수 있습니다,”Shrader는 말합니다. “그것은 유동성을 제공하는 것의 일부입니다. 유동성을 제공하는 사람은 이를 통해 일부 수익을 얻습니다.”

Magma에 Liner를 추가하면 유동성 공급자는 자본을 투자하는 것이 가치가 있는지 여부를 결정할 수 있습니다. 마찬가지로 유동성 구매자는 채널 용량을 임대하는 비용을 결정할 수 있습니다. LINER Yield는 유동성 공급자를 위해, LINER Cost는 유동성을 찾는 사람들을 위해 대상으로 합니다.

Magma는 현재 대략 2%에서 3%의 수익률을 보여줍니다. Shrader가 “자체 보관 수익률”이라고 부르는 것처럼 이러한 수익률은 비트코인이 거래되지 않고 유동성을 제공함으로써 생성됩니다.