클라비요, 월 스트리트에서 NYSE IPO 데뷔로 주목을 받다
클라비요, NYSE IPO에 주목받다
유명한 마케팅 자동화 회사인 Klaviyo는 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서의 상장 후 초기 공개 제안(IPO) 이후 9.2%의 인상세로 월스트리트에서 큰 반향을 일으켰습니다.
이 성공은 Klaviyo뿐만 아니라 전체 기술 산업에 있어서도 주목할 만한 사건으로, 2021년 말 이후 미국의 벤처 지원 소프트웨어 기업에서 유의미한 초기 공개 제안으로 간주됩니다. 그러나 이 주식은 $36.75로 초기 상장 후 하루 종일 상승한 뒤 $32.76으로 마감된 것으로 보아 하락세를 보였습니다.
Klaviyo의 NYSE로의 여정
Klaviyo의 NYSE 데뷔는 큰 성장과 혁신에 대한 헌신으로 가치를 쌓아왔습니다. 이 회사는 주요 벤처 자본 투자회사로부터 다수의 자금 조달을 확보하여 마케팅 기술 분야의 주요 경쟁자로 자리매김하였습니다.
IPO 때의 평가액은 $87억으로 추정되어 Klaviyo는 최근 몇 년간 공개되었던 가치 있는 소프트웨어 회사 중 하나로 위치를 잡았습니다.
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Klaviyo는 주식 1920만 주를 공개하여 주당 $30의 가격으로 IPO를 진행했습니다. 이 가격은 회사의 완전 희석 기준으로 약 $90억으로 회사의 가치를 산정한 것입니다. 이 중 1150만 주는 회사 자체에서 판매되어 Klaviyo의 자산 증강을 위해 3억 4,500만 달러의 현금이 투입되었습니다.
이 평가액은 2021년에 이 회사가 비공개 자금 조달 라운드에서 도달한 95억 달러 평가액보다 약간 낮았지만, Klaviyo가 벤처 지원 소프트웨어 회사에서 공개 회사로 전환하는 중요한 이정표였습니다.
Klaviyo의 IPO는 NYSE에서 “KVYO”라는 티커 심볼로 시작되었습니다. 이 IPO는 식료품 배송 회사인 Instacart (NASDAQ: CART)가 나스닥에 데뷔한 하루 후에 진행되었으며, 이 IPO는 초기 상승률 40%를 기록한 후 주가가 12% 상승한 것을 보여주었습니다. Klaviyo와 Instacart는 두 당사 모두 약 2년 동안 상대적으로 침체되었던 기술 IPO 시장을 개척하고자 했습니다.
Klaviyo의 탄력성
이전 주에는 칩 디자이너인 Arm이 공개되었으나, 중요한 것은 Arm이 영국에 소재하고 일본의 소프트뱅크 그룹(TYO: 9984)의 소유로 통제되는 반면, Klaviyo의 IPO는 미국 기반의 기술 회사에게 특히 중요하게 여겨집니다.
Klaviyo의 최근 데뷔 이전에는 기술 IPO 시장이 상대적으로 침체되었습니다. 미국에서 최근에 공개된 벤처 지원 소프트웨어 회사는 2021년 12월 IPO를 진행한 HashiCorp (NASDAQ: HCP)와 Samsara Inc (NYSE: IOT)입니다.
그 당시에는 나스닥이 새로운 고점을 찍고 투자자들은 성장주를 열망했습니다. 그러나 2022년에는 인플레이션과 이자율 상승으로 인해 위험 회피적인 태도가 나타났으며, 이는 2008년 금융위기 이후로 기술 주식에 대한 최악의 해로 이어졌습니다.
기술 주식에게는 도전적인 2022년에 비해 2023년에는 나스닥이 회복세를 보이고 있습니다. Klaviyo는 IPO 프로스펙투스에서 최근 분기에 51%의 인상세로 1억 6460만 달러의 매출을 기록하였습니다. 또한 회사는 1천만 900만 달러의 손실 이후로 1090만 달러의 순이익을 달성하여 수익성을 이루었습니다.
